世界熱點！富國基金曹文?。涸谌笸顿Y邏輯中自下而上選個股
(資料圖片僅供參考)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月24日訊 對于今年的A股市場，富國轉(zhuǎn)型機遇基金經(jīng)理曹文俊給出了如下關(guān)鍵詞：結(jié)構(gòu)性、弱復蘇、流動性總量寬松、平衡市。其表示：“我的投資思路還是著眼于宏觀與中觀關(guān)系的交叉驗證，來判斷投資的置信度水平，并按照投資久期長短和風險暴露高低兩個維度，把資產(chǎn)劃分為成長、主題、周期、價值四個象限，根據(jù)當前經(jīng)濟景氣度，以及對未來一段時間的流動性判斷資產(chǎn)在哪個策略環(huán)境里相對占優(yōu)，每1-2季度進行動態(tài)平衡。”
曹文俊認為，目前自上而下的景氣線索較少，更需要自下而上看個股。整體上相對看好三大投資邏輯，首先是穩(wěn)定增長的醫(yī)藥行業(yè)，特別是醫(yī)藥器械。曹文俊稱，一方面，需求端復蘇確定性比較高，對經(jīng)濟增長的相關(guān)性弱；另一方面，政策在去年三季度已經(jīng)出現(xiàn)拐點，板塊壓制性的因素已經(jīng)改變，整體估值性價比較高。
其次是周期品里面相對看好的輪胎行業(yè)，從一季度上市公司業(yè)績情況來看，公路、快遞等行業(yè)恢復較好，輪胎是周期性行業(yè)中最為突出的領(lǐng)域之一。最后是景氣在底部，安全邊際較高，但看未來兩年，確定性比較好的板塊。整體上，今年是投資的布局之年和播種之年。
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